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最新消息 > 機械制造:PPP萬億資金助推環保設備行業快速發展 薦5股
  [摘要]  市場回顧及投資策略:  本周市場小幅上漲 上證綜指上漲1.97% 滬深300指數上漲1.62% 機械板塊跑贏大盤 上漲4.16%。機械行業進入三季報窗口期 按業績預告發布情況看超預期企業數量不多 預計短期內板塊仍然較難出現單邊向上的趨勢 細分行業也將是各個板塊輪動電動切割機" 難以出現一枝獨秀的板塊 但從年度同比盈利能力來看 行業在連續4年下滑后首次出現增長 環比季度也在2季度基礎上大幅回暖。機械板塊對高估值成長股應把握超跌優質成長股持續反彈機會或下游有確定需求的防御性品種 重點關注包括軌交產業鏈、物流倉儲及冷鏈物流設備、環保裝備。 以及受益油價反彈的油氣油服裝備。  行業觀點:  第三批PPP項目啟動。 萬億投資助推環保設備行業快速發展。10月13日 財政部等20部門印發《關于聯合公布第三批政府和社會資本合作示范項目加快推動示范項目建設的通知》切割機鋸片 確定516個項目作為第三批PPP示范項目 計劃總投資金額1.17萬億元。第三次PPP示范項目無論從項目數量還是金額上都遠超前兩次的規模。我們認為有兩類上市公司將受益 一類是核心設備制造商。 未來有望實現產品的進口替代 推薦金通靈 另一類是由設備制造向項目運營轉變的公司 推薦中金環境、森遠股份等。  生鮮電商、監管升級+政策加碼推動冷鏈物流實現超預期發展。我國冷鏈行業的發展仍處于初級階段 未來發展空間廣闊。城鎮化進程提高城市人口比例 帶動易腐蝕食品消費量的持續增加 從而帶動冷鏈設備的需求持續增加;社會資本持續布局生鮮電商產業帶動冷鏈設備需求崛起。重點關注冷鏈運輸配送環節設備需求以及冷庫更新改造需求。分布式倉儲的發展帶動中小型冷庫的需求增長 其中冷鏈自提柜有望解決“最后一公里”痛點 或成未來發展趨勢 推薦關注雪人股份、煙臺冰輪。  原油凍產協議達成切割機出租 油氣裝備行業或迎來向上拐點。此次OPEC會議達成凍產 并對產量有所限制 對市場起到提振的作用 短期支撐油價向上攀升。原油價格上漲預期有望帶動油氣開發投資提升 行業復蘇軌跡為油氣服務、油氣裝備租賃、油氣裝備制造業。持續關注油氣裝備龍頭企業惠博普和杰瑞股份。國內天然氣價格改革持續推進 今年有一次降價預期 油價上漲和氣價下調可帶動天然氣裝備需求提升 推薦關注厚普股份和富瑞特裝。  十月推薦組合:諾力股份、安徽合力、五洋科技、春暉股份、中金環境。